郭永郭永新，清华大学MBA，中国轻工业信息中心处长。曾发表过的文章有《2000年中国纸业大演变》、《国际化大趋势下的中国纸业发展思路》、《中国纸业发展对策研究》等，是2002年版《中国造纸年鉴》编委。为本刊“纸业经济”专题特约撰稿人。提提要：我国纸业对废纸资源有很强的依赖性。近年来进口废纸价格相对走高，使得以废纸为原料的产品竞争力减弱。文章预测在其它条件不变的情况下，由于需求增加，进口废纸价格将以8%的速度上涨。为摆脱困境，文章提出要广开进口渠道、通过联合采购等措施来抵制废纸商的垄断与哄抬价格；同时企业还要对产品定位、原料使用及废纸使用比例做出科学的决策，以实现收益最大化。关键词：废纸;资源;对策;竞争力　废纸废纸回收再利用可以节省资源、保护环境。对于我国这样一个造纸纤维原料短缺的国家，价格低廉的废纸已成为造纸工业的重要原料。近期受供求关系及国家拟对来自美国的进口废纸加征报复性关税事件的影响，进口废纸价格上升，引起国内企业的不安，我国在废纸资源利用方面所面临的问题也随之凸现出来。因此，认真研究废纸资源利用现状、存在问题及解决对策，是当前我国纸业发展所面临的一项重大课题。　1废废纸资源利用现状1.1我我国造纸原料中废纸比重高于世界平均水平废纸目前我国造纸原料结构中，废纸比重为44.0%，木材纤维原料比重为23.1%；而世界上废纸比重为34.0%，木材纤维原料占62.6%。我国造纸原料中的废纸比重超出世界平均水平10个百分点，可见我国对废纸资源有较大的依赖性。1.2我进口废纸对我国纸业发展具有重要的支撑作用废纸近年来我国进口纸浆及废纸的数量增长很快，远高于国内纸及纸板总产量的增长速度。从1997年到2001年的5年间，纸及纸板总产量年均增长速度为3.9%，但进口纸浆增长速度为33.5%，进口废纸的增速更是高达41.1 %，进口废纸与纸的总产量之间的比率从1997年的5.9%提高到2001年的 20.1%（见表1）。可见，进口废纸对我国纸业的发展起着重要的支撑作用。表1全进口废纸对纸业发展的支撑作用分析类别1997年1998年1999年2000年2001年年均增长率 %纸及纸板总产量 万吨进口纸浆 万吨进口废纸 万吨进口废纸占总产量比率 %2744154.2161.85.92800219.9191.56.82961309251.68.53050334.537112.23200490.4641.920.13.933.541.135.91.3我进口废纸来源主要为美国等少数国家和地区废纸我国废纸进口来源主要集中在美国、中国香港、日本、荷兰、德国、比利时等少数几个国家和地区。以2001年为例，我国从美国进口的废纸数量为406万吨，占我国废纸进口总量的63.2%，排在前十位的国家和地区向我国提供废纸的总量占到了我国废纸进口总量的99.3%。价格方面，2001年我国进口废纸的平均价格为103美元/吨，其中来自香港的废纸价格最高，为113美元/吨，最便宜的来自澳大利亚，平均价格79美元/吨，美国废纸平均价格107美元，也高于平均水平（见表2）。废纸我国从美国和香港地区进口的废纸数量最多，但这两个地方的价格却高于平均水平，究其原因，一方面有废纸质量的原因，另一方面，也是由于这两个地方作为主要供应源，对价格有较强的操纵能力。表2全2001年我国进口废纸来源及价格情况进口国别（地区）数量万吨所占比重%平均价格美元/吨美国中国香港日本荷兰德国比利时英国澳大利亚加拿大法国其它国家（地区）40663563430269752563.29.88.75.34.74.01.51.00.80.30.7107113849690839879961031082废废纸价格相对走高，削弱了以废纸为原料的产品竞争力废纸进口废纸价格低廉，其纤维又多是木材纤维，质量较好。用进口废纸浆配以其它浆料所生产出的产品，比其它产品具有更高的性能价格比，因此在国内市场上有很强的竞争力。但近两年来，由于废纸价格相对走高，削弱了以废纸浆为原料的产品竞争优势。2.1我近年来废纸价格相对走高废纸废纸资源作为木浆原料的替代品，判断其价格的高低不能仅看其绝对值的大小，而要通过与化学木浆价格的对比，看其相对价格的走势变化情况。废纸从1996年到1998年，我国进口废纸价格走势呈下降状态，同期进口木浆价格也在下降，进口木浆（以漂白针叶木浆为例）与进口废纸之间每吨的价差逐步减小，从423美元下降到367美元；1998年之后，废纸价格开始走高，同期进口木浆价格也在升高，进口木浆与进口废纸之间价差开始增大，从1999年的379美元增加到2000年的527美元；2001年之后，进口木浆价格迅速下降，进口废纸的价格虽然也在下降，但下降幅度远低于进口木浆，进口木浆与进口废纸之间的价差急剧缩小(见图1)，到2002年的上半年，二者的价差缩小到296美元（见表3），仅为2000年价差的56%。图1口进口木浆与进口废纸价格走势表3全进口木浆与进口废纸价格及价差类别1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年上半年机械木浆漂白针叶浆废纸废纸与针叶浆价差470564141423423495109386372457893673554779737945967715052739343510333334039094296废纸废纸价格与木浆价格的差距越来越小，说明相对于木浆来说，废纸的相对价格呈上升趋势，其结果是导致以废纸为原料的产品竞争力降低。2.2我拟对美国废纸征税事件加剧了价格上涨势头废纸今年3月，美国启动对主要进口钢铁产品实施为期3年的关税配额限制或最高加征30%关税的“201”条款，不久我国提出拟对来自美国包括废纸在内的部分产品加征24%的报复性附加关税。受此消息影响，今年以来，来自美国的进口废纸价格急剧上涨。尽管业界已向国家有关部门提出建议，希望能以对美国的纸产品征收附加税来替代对废纸征收附加税，但此提案目前尚无结果。如果对来自美国的废纸实施加征24%的附加关税，则会对以废纸为原料的企业造成巨大冲击；即使最终没有加征关税，此事也已经使废纸价格上涨，给企业带来较大损失。2.3我以废纸为原料的产品价格相对走高，影响了产品竞争力废纸我国包装业发展迅速，加上纸板生产线造价较低，近年来我国纸板生产能力迅速提高。由于价格低廉的废纸可以作为纸板的夹芯层，因此中低档纸板生产企业成为废纸使用大户。废纸随着国际纸浆价格下降，进口的涂布白纸板、白卡纸的价格也不断走低，平均进口价格从2000年的每吨717美元下降到2001年的667美元；到2002年的上半年，价格降到了617美元。尽管以废纸为原料的普通纸板价格也在下降，但降幅小于高档纸板的降幅，也就是以废纸为原料的产品的价格在相对走高。由于存在着替代效应，使得一些原来用普通国产纸板的消费者改为使用高档产品，这样国产的以废纸为原料的中低档纸板市场就受到了挤占，造成中低档纸板生产企业效益下降。　3对对废纸资源的过分依赖将会引发企业危机废纸由于森林资源的限制，造纸原料中的国产木浆比例增长缓慢，适应不了我国纸业发展的需要。在这一形势下，提高废纸使用率成为缓解造纸原料短缺的重要措施。但是，对废纸资源的过分依赖，将会导致企业在今后的发展过程中产生危机。3.1我废纸资源并非取之不尽，用之不竭废纸从1997年到2001年的5年间，全球纸及纸板总产量从2.99亿吨增加到3.18亿吨，年均增长速度为1.56%；同期纸浆总产量年均增长速度仅为0.16%，但废纸回收的年均增长速度达到7.33%。废纸回收比率从1997年的36.78%提高到2001年的45.89%（见表4）。由于纸的总产量增长速度有限，废纸的回收量也相应受到限制，考虑到纸产品中的生活用纸基本不能回收，书写印刷用纸还要有一部分要长期保存，估计目前近46%的废纸回收率已接近可能达到的极限。从这个角度上讲，废纸资源并非取之不尽，用之不竭，而是有着一定限量的。表4全全球纸浆、纸张生产及废纸回收情况类别1997年1998年1999年2000年2001年年均增长率 %全球纸及纸板总产量 亿吨全球纸浆总产量 亿吨全球废纸回收量 亿吨全球废纸回收率 %2.991.781.1036.783.021.761.1237.103.161.791.2038.013.231.891.4745.473.181.791.4645.891.560.167.335.693.2我供求决定价格，需求的不断增长将导致废纸价格年涨幅8%废纸从当前的发展趋势看，我国今后对废纸的需求还将不断增长。我国废纸使用量占全球废纸用量的比率从1994年的5.92%提高到2001年的8.97%，其中1999年高达11.43%（见表5）。2000年，世界各国的废纸总进口量为2640万吨，其中我国进口量占到了各国总进口量的14%；2001年，世界各国的废纸进口总量为3363万吨，我国进口量所占比例提高到19%。类别1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年全球回收量 亿吨中国废纸使用量 亿吨中国占全球废纸用量比率 %1.020.0605.921.390.0815.821.070.0928.571.100.1049.441.120.1089.631.200.13711.431.470.1147.761.460.1318.97废纸我国从1997年以来，进口废纸年均增长速度为41%，尽管2001年比2000年增长了73%，但2002年上半年的增速为31%，所以进口增长将会基本稳定在40%左右。由于我国进口量现已占到世界各国进口总量的19%，所以，仅我国的需求增长将导致全球的进口需求增长近8%。废纸如果不考虑木浆价格变化对废纸价格造成的影响，在世界废纸总回收量已徘徊不前，即供应状况基本不变的情况下，进口废纸的需求量增加8%，将会导致进口废纸的价格提高8%（这里假设废纸的价格弹性系数为1，即由价格变化引起的需求量的变化率与价格的变化率相等）。也就是说，不考虑其它因素的影响，仅由于需求增长而将导致今后的进口废纸价格上涨8%。3.3我原料成本的提高使项目回报低于预期，将引发企业危机废纸由于受资金限制及环保政策的约束，近年来我国企业在规划新项目时，将废纸作为重要的生产原料，当前在建或拟建项目的可行性研究报告多是在2000年完成的。2000年，化学木浆的价格达到近年来的最高点，废纸与化学木浆的价格差也达到527美元之多，在这样的情况下，利用废纸作原料的产品与用化学木浆为原料的产品相比，有较好的性能价格比，因此对市场的前景分析也会很乐观，计算出的投资收益率就比较高。但是，在项目具体实施时，由于废纸的相对成本提高，生产出的产品竞争力减弱，项目的投资收益就大大低于预期水平，这也正是当前生产中低档纸板的企业效益不好的原因所在。废纸投资效益达不到预期水平，就会使企业不能按期偿还项目贷款，就会影响到企业职工的工资待遇，就会引发人们对管理者水平的怀疑。总之，会引发企业危机。　4 摆脱困境的对策思考废纸由于我国造纸用纤维原料短缺，在今后较长时期内，废纸都将是重要的造纸原料。但我们要采取多种措施，减少对废纸尤其是进口废纸的过度依赖，以使企业摆脱目前面临的困境。4.1我广开进口渠道，提高废纸供应量废纸目前我国进口废纸主要来源于美国。但从世界范围看，作为最主要的废纸出口地区，欧洲与北美在出口市场上基本是平分秋色，欧洲国家出口废纸数量还略高于北美国家的出口量，2001年欧洲出口废纸1107万吨，北美出口991万吨。只要我国能广开进口渠道，多从欧洲进口一些废纸，就可以提高国外废纸对中国市场的供应量，就能改变美国废纸在中国市场的垄断地位，防止废纸商进行价格操纵。废纸国内企业之间也应该加强合作，通过联合采购的方式，提高与废纸商的谈判地位，抵制废纸商哄抬价格。4.2我对价格走势进行跟踪及预测，建立起原料使用的决策模型废纸废纸价格便宜，以废纸为原料的产品虽然在质量上不如以木浆为原料的产品，但其产品的价格也相对低廉，有较好的性能价格比，因此产品有很大的市场空间。这是企业规划项目时选择废纸为原料的主要依据。废纸但是当市场上废纸与木浆的价格差不断缩小时，以废纸为原料的产品的性能价格优势就会逐步地减弱、消失，最后变成以木浆为原料的产品具有较高的性能价格比，这时，消费者就会改用以木浆为原料的产品。由此可见，是否用废纸作为原料以及废纸在原料中的比重不应该是一成不变的，而应该根据市场的变化情况做相应变化。废纸企业要获得较高的效益，其对原料使用的变化不能是被动的，不能等到产品销售陷入困境时才开始想办法，而应做到未雨绸缪，要使用科学的决策模型，来指导企业去获取最大收益。废纸其基本思路是：利用数理统计等分析方法，研究木浆与废纸的价格走势、价差变化以及不同价差下的两类产品的市场销售表现，从而确定一个木浆与废纸价差的参照值；当市场上木浆与废纸价差大于这一参照值时，就应使用废纸作为主要生产原料；当价差小于这一参照值后，就应使用木浆作为主要生产原料。这样一个决策支持系统，就可以指导企业在是否使用废纸为原料以及使用比例方面做出正确的判断。4.3我通过实施林纸一体化工程等措施，提高木浆比重废纸要减少对进口废纸的过度依赖，最根本的措施是提高国产木浆的供给率。目前我国正在启动林纸一体化项目工程，国家将拿出巨资支持企业建设速生丰产林等项目。这些项目的实施，将使国产木浆供给率从现在的7%提高到2010年的15%。废纸15%的国产木浆供给率并不能根本改变我国对进口废纸的依赖状况，但将有助于防止国（下转第12页）（上接第9页）际商品木浆及废纸对中国市场的垄断与价格操纵。4.4直直接利用国际商品木浆，生产高档产品废纸随着社会的不断发展，消费者对纸的档次的追求越来越高，高档新产品成为行业的利润区所在。在这种情况下，企业在制定发展战略及做项目的可行性研究报告时，就可考虑以木浆为主要原料，生产高档产品，而不是以废纸为主要原料去生产中低档产品。既然国际化已不可避免，我们就应大胆将利用国际市场上的商品木浆为生产原料写进项目的可行性研究报告中。对于以高档全木浆为原料的产品，即使在项目实施时，原料价格出现很大的起伏，但由于水涨船高的原因，其产品的价格也将随之调整，可基本保证实现项目的预期回报率。废纸凡事预则立，不预则废。对于废纸资源利用中所存在的问题，只要业界同仁们能够重视起来，认真思考，积极应对，就一定能克服当前困难，使废纸资源为我所用，为我国的纸业发展做出贡献。