1993年以来，我国纸浆进口（指进口木浆，下同）持续增长，近几年更是呈现高速增长之势。进口量由1993年的47万吨增加到1999年的308万吨，6年间进口净增261万吨，涨幅达到5.53倍，年均增长量43.5万吨，年均增长率36.7％。进口额由2亿美元增加到14亿美元。进口详情见图1。　　我国作为发展中国家，随着经济的不断发展和人口的增加，对纸产品的消费会越来越大，纸浆的需求量也会越来越多，进口纸浆在我国造纸用浆中的地位会越来越重要。虽然目前进口纸浆约占我国纸浆消耗总量的10％左右，但是在木浆造纸用量中已经超过国产木浆用量，占到一半以上。从我国调整造纸原料结构，增加木浆造纸比例来看，对木浆的需求将形成长期增长趋势。因此，今后我国纸浆进口仍将继续保持增长势头。 1 　我国纸浆进口总体情况1.1　进口量　　1993～1999年我国纸浆进口急剧增长。从表1可见，除了1种浆是负增长以外，其它各种纸浆都是成倍地大幅度增长，其中有3种浆的增长在10倍以上。结合进口量看，半漂白或漂白硫酸盐阔叶浆进口增长率高，进口量大，由7万吨增加到103.7万吨，净增96.7万吨，涨幅13.84倍，成为进口的两大浆种之一。半漂白或漂白硫酸盐针叶浆进口量一直最大，由于其基数大，虽然增长表1 1993～1999年我国各种纸浆进口情况   单位：万吨纸浆品种1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年1999年比1993年增长倍数机械木浆溶解化学木浆未漂白硫酸盐针叶浆等未漂白硫酸盐阔叶浆等半漂白或漂白硫酸盐针叶浆等半漂白或漂白硫酸盐阔叶浆等未漂白亚硫酸盐针叶浆未漂白亚硫酸盐阔叶浆半漂白或漂白亚硫酸盐针叶浆半漂白或漂白亚硫酸盐阔叶浆半化学木浆总计3.92.45.90.522.67.00.40.02.00.51.947.25.76.610.22.536.17.11.40.16.70.52.078.92.65.18.31.142.912.41.30.24.91.40.180.415.76.58.31.165.728.51.61.011.02.93.6145.813.39.59.51.660.039.40.60.610.06.81.5152.823.07.815.00.773.872.40.80.29.114.30.9217.921.69.024.00.1112.6103.71.70.012.011.012.5308.24.492.683.08-0.823.9913.843.0415.804.9022.185.515.53资料来源：海关统计率看起来不算太高，约4倍，但是进口净增90万吨。两者增量部分共占纸浆进口增长量的71.53％，对这两种浆需求的增长是造成我国进口纸浆增长的主要因素。半漂白或漂白硫酸盐针叶浆和半漂白或漂白硫酸盐阔叶浆是我国进口纸浆最主要的两个品种，1999年进口量分别达到112.6万吨和103.7万吨，占进口比重36.54％和33.65％，基本各占进口量的1/3。这两种浆是我国纸浆进口的主流品种。1.2　主要进口来源国家表2显示，我国进口纸浆的国家是比较集中的。从进口纸浆总量看，排名前5位国家的进口共占进口总量83.33％。加拿大纸浆出口位居世界榜首，约占世界纸浆出口1/3。它是我国纸浆进口最大的国家，占进口的28.22％，进口量为87万吨。在半漂白或漂白硫酸盐针叶浆进口中，加拿大约占一半，达到44.15％，进口量50万吨 ，是我国进口半漂白或漂白硫酸盐针叶浆的主要来源国之一。印尼是我国纸浆进口排名第2的国家，以进口阔叶浆为主。在半漂白或漂白硫酸盐阔叶浆进口中，印尼的进口量最大,为45万吨，占比重43.48％，该种浆占印尼对我国纸浆出口的78％。加拿大和印尼作为我国纸浆进口最大的两个国家，在半漂白或漂白硫酸盐针、阔叶浆进口中，分别占有优势地位。俄罗斯和智利在半漂白或漂白硫酸盐针叶浆进口中，占较大份额,为22.80％和16.57％。在半漂白或漂白硫酸盐阔叶浆进口中，巴西占有一定市场，比例为13.21％，俄罗斯和加拿大也有近10％的份额。值得一提的是，在我国进口纸浆的两个主流品种中，加拿大和俄罗斯具有这两种浆的出口能力。1.3　进口浆的地区分布1999年我国进口纸浆的地区分布情况是:华东地区最大，进口量199万吨;中南区进口40万吨；华北进口36万吨；东北进口27万吨；西南进口5万吨；西北进口1万吨。各地区进口所占比例见图2。图1 1993～1999年我国纸浆进口情况图2 1999年我国各地区纸浆进口分布情况表2 1999年我国进口纸浆及半漂白或漂白硫酸盐针、阔叶浆进口排名前5位国家情况    单位：万吨名次进口纸浆总量半漂白或漂白硫酸盐针叶浆半漂白或漂白硫酸盐阔叶浆国别数量占比重 %国别进口量占比重 %国别进口量占比重 %12345加拿大印尼俄罗斯智利美国86.9657.7346.0340.9725.1128.2218.7314.9413.298.15加拿大俄罗斯智利美国芬兰49.725.718.78.93.544.1522.8016.577.913.08印尼巴西俄罗斯加拿大泰国45.113.710.29.38.743.4813.219.848.938.39资源来源:海关统计表3 1999年我国7个主要纸浆进口省、市情况单位：万吨名次省、市进口量占比重 %1234567江苏浙江山东广东上海北京黑龙江72.1546.0740.5233.6928.2826.7318.1923.4114.9513.1510.939.188.675.90图3 1993～1999年纸浆进口增长量较大的主要省份情况表4 1952～1998年我国纸浆、纸和纸板进口增长情况时期纸浆进口年均增长率 %纸和纸板进口年均增长率 %1952～1978年1979～1990年1991～1998年7.03.318.55.56.423.2本表纸浆包括木浆和非木浆　1999年我国纸浆进口的主要省市，以沿海省份居多，江苏、浙江、山东、广东和上海均名列前茅，具体进口情况见表3和图3。7个主要纸浆进口省市，也是1993年以来纸浆进口增长量较大的省市，它们6年间共增加进口235万吨，占整个纸浆进口增量的90％。由此反映出我国进口纸浆需求分布及增长变化的地域特征。我国造纸工业飞速发展，纸和纸板的产量从1980年的534万吨发展到1998年的2800万吨，产量位居世界第3。但是由于工业结构存在着“三小、一大”，即木浆比重小，企业规模小，中高档纸品种生产能力小，对环境污染大的突出问题，制浆造纸工业越来越不能适应国民经济发展的需要。生产发展和消费需求之间的供需矛盾，反映在两个层面上。一方面我国造纸工业已经不能满足纸产品不断增长和日益高档化的需求，导致进口纸浆、纸和纸板猛增。从表4可见，90年代以后，纸浆、纸和纸板进口的年均增长率均以高速增长；另一方面我国纸浆生产落后于纸和纸板生产，必然通过进口纸浆弥补缺口。这里边并不单纯是纸浆产量不足问题，更重要的是我国纸浆生产以草浆和废纸浆为主，木浆产量低，原有的纸浆原料结构已经制约了纸浆产量的增长，而我国现在还缺乏生产木浆的木材纤维原料。这就是造成进口纸浆持续增长的根本原因；降低和取消纸浆进口关税则强化了进口纸浆已有的增势；近几年国际纸浆市场不景气，价格低迷，则成为我国进口纸浆有利的外部环境。 2　 进口纸浆急剧增长的主要原因2.1　造纸业快速发展和行业生产布局变化，使得进口纸浆急剧增长1992～1997年我国纸和纸板生产快速增长，产量由1725万吨增加到2733万吨，增长速度58.44％，年均增长率9.64％。同期，纸浆产量由1032万吨增加到1148万吨，增长速度11.24％，年均增长率仅为2.15％。纸浆生产跟不上纸和纸板生产的增长，是造成进口纸浆不断增长的主要因素。从我国进口纸浆的地区分布看，进口主要集中在一些沿海省份。这是由于90年代以后，我国纸和纸板生产布局发生变化，华东地区发展迅猛，1997年与1992年相比纸和纸板产量翻了一番，产量占全国的比重由30％上升到39％，并超过中南地区。国内纸浆产量不足和局部地区对纸浆需求增势过猛，形成了进口纸浆增长快、分布较为集中的局面。我国东南地区缺林少地，远离纸浆原料产地，行业生产布局变化对进口纸浆增长变化有着直接关系。我国纸和纸板生产布局情况，见表5。2.2　进口国外纸浆，发展我国木浆造纸我国纸浆生产一直走的是以“非木浆为主”的路子。在1998年纸浆总消耗量中，木浆占14.6％，非木浆占85.4％(其中草浆占33.2％，其它纤维浆占17.8％，废纸浆占34.4％)。而现代化造纸工业采用90％以上的木浆造纸。我国目前造纸的原料结构已经不能适应社会对纸产品消费日趋多品种和高档化的需要，也不能适应现代造纸工业高车速发展的需要。改变我国纸浆原料结构，增加木浆造纸比例，对于我国森林资源贫乏的现状而言，充分利用国外木浆资源，是扩大木浆来源的有效途径。近几年，我国纸浆进口量快速增长，进口浆在我国木浆造纸中占有越来越重要的地位。从图4可以看出1980年以来我国木浆用量结构变化情况。1995年以后，进口浆在木浆用量中的比重节节上升，与国产木浆相比，1995～1998年两者比例分别为28/72、40/60、46/54和58/42。1998年进口木浆用量首次超过了当年160万吨国产木浆用量，1999年进口浆继续大幅度增长，进口量达到308万吨，远远高于1996年国产木浆221万吨的最高年产量。进口纸浆在我国发展木浆造纸中，已经占据主要地位，是我国木浆造纸的重要原料来源。2.3　降低和取消纸浆进口关税，刺激了进口纸浆增长我国政府从1997年降低纸浆进口关税到1999年取消其进口关税，对纸浆进口具有一定刺激作用。1997～1999年我国进口纸浆增量明显，由153万吨增加到308万吨，两年间净增155万吨，增长1倍，其中1999年取消关税，效果显著，纸浆进口较1998年净增90万吨，占增量的58％。减免关税政策有效地刺激了进口纸浆的增长，为我国利用国外纸浆资源起到了积极作用。2.4　国际纸浆价格低迷，是我国增加纸浆进口有利的外部环境1997年暴发的亚洲金融危机，对全球经济产生广泛影响。大多数国家内需不足，国际商品市场需求不旺，消费疲软，生产能力相对过剩，物价低迷。金融危机使该地区浆纸需求量锐减，对已经不景气的世界纸浆市场更是雪上加霜，纸浆价格表5 1992～1997年我国纸和纸板生产量  单位：万吨1992年1993年1994年1995年1996年1997年1997年比1992年增长%华东区中南区华北区东北区西南区西北区全 国　524557244196119861725　57665127917997861868　7296832721901581032134　10049163682271721362823　9897174082191721392644　10677923851881591422733　103.7442.2257.93-4.4034.2865.8558.44　注：本表纸产量不包括手工纸产量。资料来源：《中国造纸年鉴》 （1999）。 图4 1980～1998年我国木浆用量变化情况　　一度跌至460美元/吨。国际纸浆市场价格的基准标志是漂白北方硫酸盐针叶木浆的价格，500美元/吨是衡量世界纸浆生产盈亏的一个标准。当国际市场行情低于这种纸浆的该价格时，意味着大多数企业是亏本经营。国际纸浆市场经历的这段黑暗期，一直持续到1999年上半年。对于纸浆进口消费国而言，这段时间成为我国增加纸浆进口有利的外部环境。 3.1　造纸行业市场发展前景广阔　　1998年我国纸和纸板的人均消费量为26.2千克/年，与世界人均消费55千克/年相比，不足一半，与人均消费第1的美国337千克/年比较差距更大，只是美国人均消费的7.9％。根据有关部门预测，1998～2010年我国纸和纸板消费量年均增长率为4.98％,纸浆用量年均增长率6.53％，其中木浆年均增长率13.73％。到2010年，纸和纸板人均消费量将达到36～43千克/年，木浆占纸浆用量的比重将从1998年的15％增加到32％，由380万吨增加到1780万吨，年均增长量117万吨。市场发展空间巨大。1998～2010年我国纸浆消费量预测情况，详见表6。 3.2　进口纸浆仍将继续增长　　未来10年，我国纸浆生产在造纸工业中面临新的发展机遇，这不仅是纸浆消费需求增长高于纸和纸板的消费增长，而且是调整纸浆品种结构，提高木浆用量，为木浆生产提供了更加广阔的发展空间。　　但是应当清醒地看到发展木浆造纸不是一蹴而就的事情，一方面它需要充足的木材原料作保证；另一方面现代化纸浆厂具有资金密集、技术密集和能源密集的特点，环保治污投资占总投资的25％～30％，从而进一步提高了投资密集度。目前国外认为，纸浆生产的规模经济是25万～30万吨/年以上，浆厂单位生产能力的投资为1500～3000美元/吨，因此纸浆企业投资大，回收期长。从我国现有的森林资源条件和经济技术条件看，靠自身力量解决木浆造纸问题，有多方面的制约因素。　　根据中国造纸工业“九五”计划和2010年长远规划，拟新增浆、纸生产能力2300万吨，其中：商品纸浆生产能力400万吨，纸和纸板生产能力1900万吨，估算投资额2000亿元以上。如果按照1998年国产木浆占木浆用量42％进行测算，2010年的国产木浆产量将达到748万吨(1780×42％)。根据已有200多万吨木浆产量和新增400万吨的生产能力，届时700多万吨的目标是有望实现的。那么，到2010年纸浆进口量将在1000万吨左右，1999～2010年进口纸浆的年均增长率将是11％，年均增长量63万吨。可以预见，未来10年进口纸浆仍将高速增长。 3.3　加入WTO以后，行业竞争将更加激烈　　造纸工业是典型的资源约束型产业。随着行业竞争的加剧，全球化表现在争夺原料资源和扩大产品市场占有率上，不少公司已经发展成为跨国公司。为了降低生产成本，提高经济效益，企业规模越来越大，主要表现在一方面追求规模经济，生产规模越来越大；另一方面减少中间环节，实行上下游产品一体化经营。制浆造纸工业属于规模经济效益显著的行业。1998年，我国制浆企业5000个，生产能力1975万吨，企业平均生产规模为0.4万吨/年，而世界主要产纸国家(不包括中国)的制浆企业平均生产规模为24万吨/年。我国企业数量多，规模小，达不到生产现代化，无法取得规模效益。　　虽然我国已经取消了纸浆进口关税，但是在加入WTO以后，纸产品进口关税将由12%～15％降到5%～7％。国内浆纸企业整体将面临新的竞争压力，国际造纸业对我国市场将造成进一步冲击。