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东南亚食品行业塑料软包装市场分析报告

2018/6/24 23:07:25 人评论

近年来,软包装塑料正在越来越多的应用于食品包装领域,并逐步替代例如纸张、玻璃和金属等一些传统的包装材料。新技术的开发也使得其在食品塑料包装中占据的份额逐渐扩大,代替了一部分硬包装的市场。食品中软塑料包装主要用于饼干、薯片、甜点、糖果、饮料粉和咖啡粉、奶粉、速冻食品、调味酱、方便面以及微波食品等。

美国著名的增长咨询公司Frost&Sullivan(弗若斯特沙利文)近期发表研究报告,认为东南亚食品行业塑料软包装市场仍处于发展阶段,市场份额非常分散。2008年该市场已达14.14亿美元的规模,预计在2015年会增长到20.23亿美元,实现6.7%的复合年均增长率。目前在这一市场大型上规模的生产商大约有44家,而中小规模的厂家有650家之多。

新产品的开发和技术的进步将是两大推动这一市场持续发展的原动力。软包装重点发展领域包括:立式袋、蒸煮袋(或杀菌袋)和可再次封口袋,重点发展的技术有气调保鲜包装技术(ModifiedAtmospherePackaging,MAP)。应用这一技术,鲜肉(如鸡肉和猪肉)在畜禽屠宰和清洗之后就能直接包装起来,随时可以上架售卖,进一步保证了食物的新鲜程度,同时延长了食物的保质期,消费者也因此购买到了更加安全、卫生和原汁原味的肉类,避免温度急剧变化引起的质量问题。由SealedAir发明的这一先进技术将包装肉类的保质期有效的延长到了14天,也帮助超级市场削减了肉类加工环节的成本,以腾出更多空间来摆放货物。

分地区来看,泰国目前占有整个东南亚食品行业塑料软包装市场超过40%的份额。预计未来五到六年内泰国的市场份额会扩大到 45%左右。马来西亚和印尼所占比例相当,2008年都已达20%。由于清真食品出口范围持续扩大,预计马来西亚食品塑料软包装市场的增速将有望赶上东南亚地区的平均增长速度。而印尼虽然拥有这一地区最大的人口基础和增长潜力,但是它本身相对落后的经济发展水平也在一定程度上制约了该国市场的发展。相对来说,菲律宾和新加坡所占的份额就相对较小,菲律宾未来发展主要侧重于本地市场,而新加坡由于已经是一个比较成熟的市场了,而且本身人口基数较小,未来的平均增长率很有可能会低于东南亚的平均水平。

Frost&Sullivan发现,这几年来软包装涉及到的领域正在不断拓展,并且替代了一部分硬包装的市场。塑料包装生产企业会不定期地向树脂生产厂家反馈他们对于原料特性的需求。聚乙烯(PE)供应商陶氏化学(DowChemical)公司认为,客户需要的不仅仅是性价比高的加工方案,同时还有不断完善和升级的技术支持。长期来看,只有那些具有系统化研发能力的公司才有可能在未来的市场获得更强势的地位。包装企业需要不断增加在研发方面的人力物力投入才能保持其竞争力,从而拥有自身的竞争优势。

另外,更多的合作兼并也是未来这一市场发展的必经之路。一方面,一些领先的本土企业会逐步扩大他们在东南亚市场的布局;另一方面,目前的全球金融危机也加快了一些小型企业被淘汰的速度。最后,原料供应商们还会开始更加关注环保产品的开发。随着人们对于绿色、健康等概念的重视,未来会出现越来越多生物聚合物作为软包装的新型原料。

挑战必定伴随着机遇的出现。Frost&Sullivan的分析师认为,面对一系列利好因素,食品包装行业也存在相当的挑战。首先,最大的挑战来自于不断压缩的利润空间。作为石油的衍生产品,聚合物在经历了2008年大半年的高位运行后作了一段时间的调整。用于食品包装的大部分塑料是被称为通用产品的聚合物,这些材料的价格对公司的盈利情况有着巨大影响。当这些原料涨价时,由于市场竞争激烈,塑料包装生产企业的议价能力不高,无法将他们面临的原材料涨价压力迅速转嫁到食品加工企业和最终消费者。因此,这些企业不得不内部消化部分压力,而这对于那些小企业来说是尤其致命的。此阶段会有一大批这样的企业面临倒闭的困境。对于塑料包装企业来说,提高生产技术、提供高附加值产品以及进行有效的成本控制都是立足市场、保证良好收益的不二之选。造成利润缩小的另一个原因是包装企业需要持续不断的更新技术,并且投资于提高生产质量的设备上来保证印刷效果和薄膜质量的稳定性。

其次,是包装企业向海外市场拓展的压力。对于东南亚国家来说,在出口市场中分得一杯羹将非常有利于业务的发展,因此这一点也值得引起相当的重视。在新加坡,人口基数小造成了某种程度上的产能过剩,只有通过产品外销才能保证长期的竞争力。对于泰国来说,其成为“世界厨房”的目标使得泰国的食品加工行业高度依赖于出口。这样一来,与食品行业高度相关的包装行业将会受益匪浅。全球领先的一些包装企业,如AlcanHuhtamika和 SealedAir等,都已经在泰国设立了生产基地。马来西亚也有自身的特色和优势,其伊斯兰国家的性质推动了清真食品的出口。值得注意的是,泰国多样化的食品也包括清真食品,这对马来西亚构成了潜在的威胁。菲律宾和印尼虽然也有出口的机会和潜力,但目前这两个国家还是更加关注于满足本土市场的需求。

第三,包装企业如何吸引外商投资食品加工业。要发展食品包装业,食品加工业的繁荣是不可或缺的,这一需求来自于内销和外销两个市场。东南亚国家中,泰国和马来西亚在吸引外商投资食品加工行业方面最为成功。印尼和菲律宾由于尚未制定食品工业招商引资的相关政策和方针,在这方面没有长足的进展。而新加坡由于国土面积小、制造成本高,不具备对外商投资的吸引力。

除以上三点外,汇率的变化、相关行业标准的不完善、出于环保考虑的精简包装以及生物合成塑料的出现都有可能会影响到塑料软包装在东南亚的持续发展。

Frost&Sullivan公司简介

全球增长咨询公司Frost&Sullivan,帮助客户加速企业成长步伐,取得行业内成长、创新、领先的标杆地位。Frost&Sullivan的增长系统服务以及Frost&Sullivan最佳实践奖帮助CEO及其成长团队开发、评估和实施有效增长战略。45年来,Frost&Sullivan拥有遍布六大洲的超过35个办公室,为全球 1000强公司、新兴企业和投资团体提供了可靠的市场及战略咨询服务。成为我们的增长伙伴,请登陆http://www.frost.com。

 

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